2023 - 04 - 13
集团办公室 3月31日，广开控股果断把握市场窗口、精准制定发行策略，成功定价发行2亿美金等值人民币13.7亿元三年期高级无抵押绿色自贸区债券，票面利率3.98%，在新加坡及澳门交易所上市。本笔债券不仅是广东省内首单于澳门、新加坡两地挂牌上市的绿色“明珠债”，亦创下今年来全国区属国企自贸区“明珠债”发行利率最低发行记录，并创广东省自贸区“明珠”债发行历史最低利率，彰显了公司顺应国家发展战略、开拓可持续发展与金融创新的积极姿态，实现零汇率波动风险，体现了公司丰富的海外市场融资经验、优秀的成本把控能力，开启了公司参与粤港澳大湾区建设发展的新篇章。
本次自贸区“明珠”债
是金融创新的有效尝试，
实现低成本利用外资、零汇率波动风险
自贸区离岸债券，又称明珠债，是依托自贸试验区开放发展政策，由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持，面向自贸区及境外投资者发行的、助力实体经济发展的创新离岸人民币债券品种。自贸区“明珠债”是中央结算公司贯彻落实党中央和国务院关于支持构建离岸金融体系战略部署的一项重要创新探索。
本次自贸区离岸债券的发行是公司积极响应各级政府号召的重要举措，自贸债的发行进一步拓宽了公司的融资渠道，优化了负债结构，降低了融资成本，为未来持续、多元化地开展融资工作打下良好的信用基础。
2022年3月至今，美联储连续加息8次，加息幅度累计高达450个基点，美债利率随之飙升，企业发行美元债的成本逐步走高，市场发行成本高于6%；美联储加息的同时，人民币汇率剧烈波动一路走贬。面对复杂的境外资本市场环境，广开控股充分把握住自贸区债券发行的机遇与优势，本次境外债券选择离岸人民币作为发行币种，充分利用外债额度的同时无汇率风险。
持续把握双碳机遇
以绿色金融支持绿色实业
领航绿色可持续发展征程
本次绿色明珠债的发行是广开控股响应国家碳达峰、碳中和的重大战略目标部署的重要举措之一，集团始终如一坚持绿色可持续发展，未来将持续紧握双碳及建设粤港澳大湾区的历史机遇，探索绿色融资，引导金融资源配置到绿色低碳领域，利用境内外资金加快推动区域新能源产业布局及绿色低碳项目建设的落地，助力粤港澳大湾区高质量发展。
精准把握发行窗口
吸引众多投资者参与
大幅收窄初始定价
本次发债公司精准把握发行窗口，吸引了海内外众多投资者关注，获得来自境内外多家投资者的订单，得到了各大银行及众多非银机构的鼎力支持，最终债券定价较初始价格指引大幅收窄32个基点，充分体现了投资人对黄埔区、广州开发区经济实力、投资环境和国际影响力的高度认可，也是对广开控股发展前景、经营管理、财务实力的肯定。
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广开控股是黄埔区、广州开发区最重要的区属国企之一，是推进区域产业升级和打造集成电路、高端显示、生物医药、人工智能等新一轮战略性新兴产业的重要引导力量，对于地区经济发展具有重要战略意义。此次自贸区离岸债成功发行是公司在粤港澳大湾区重大国家战略下，实现 “金融创新”的有益尝试。公司将进一步紧握建设粤港澳大湾区的历史机遇，借此契机深化与国内外金融机构的合作，提升全球资源经营效率，致力于树立起优质的国际形象，持续增强国际影响力，为公司高质量发展奠定坚实基础。
