2022 - 01 - 13
集团办公室广州开发区控股集团有限公司（简称“广开控股”）于2022年1月11日成功定价4.9亿美元绿色债券，期限5年，票面利率2.85%，为2022年中资国有企业首笔5年期美元债券。本次发行是广开控股第三次利用境外融资渠道进行融资，并为我区国企首次发行境外绿色债券。公司精准把握发行窗口，吸引了海内外众多投资者关注，获得来自中国大陆、香港、新加坡、台湾及欧洲等多地的超过近百名投资者的订单，如海内外知名投资机构贝莱德基金、景顺资管、富达资管、宏利资管等，认购巅峰订单近25亿美元，实现近5倍超额认购，最终债券定价较初始价格指引大幅收窄45个基点，成功实现低利率、高认购规模、高超募倍数的建簿表现，发债圆满落幕。
面对宏观市场环境波动，克服各项困难，交出亮丽发行成绩单：
——专业机构绿色认证。广开控股成为广州开发区内首家、广州市内第二家获取香港品质保证局绿色及可持续金融发行认证的企业，为黄埔区、广州开发区顺利推进“双碳”目标增添了新动能。
——创新标杆意义。本次境外绿色债是全国首单实现“香港 + 澳门 + 新加坡”三地同时挂牌上市的美元债券、首单粤港澳大湾区赴新加坡交易所上市的项目，开启了公司参与粤港澳大湾区建设发展的新篇章。
——维持高评级认定。主体和债项评级均维持了高投资级评级结果：穆迪（Baa1）、惠誉（BBB+），评级展望均为稳定。截至目前，广开控股仍是国内第一家且唯一一家获评穆迪“Baa1”评级的区属企业、是国内219个国家级经开区中第一家获评惠誉“BBB+”评级的区属国企。
——低利率发行。本次境外绿色债券发行利率为全国同评级区属国企5年期最低利率。
把握双碳机遇，以绿色金融支持绿色实业，开启绿色可持续发展新征程：
依托广州开发区雄厚的产业基础和创新资源，以及公司独具特色的科技金融服务模式，广开控股根植开发区、面向大湾区、服务全中国，为科技产业的发展持续赋能。根据国务院绿色发展的总体指导意见和国家“十四五”战略规划中“环境保护和发展低碳经济”的纲领性规划，广开控股紧密围绕主业板块，将环保和可持续发展作为公司的经营之基，致力于提升整体ESG投资能力，推动绿色发展，践行社会责任，展现国企担当。
本次绿色海外债的发行是广开控股响应国家碳达峰、碳中和的重大战略目标部署的重要举措，开启了集团绿色可持续发展的新征程，对区域绿色低碳经济发展具有里程碑意义，展现了广开控股追求高质量发展的宏图与决心。未来，集团将进一步紧握双碳及建设粤港澳大湾区的历史机遇，继续探索绿色融资，引导金融资源配置到绿色低碳领域，利用境内外资金加快推动区域新能源产业布局及绿色低碳项目建设的落地，助力粤港澳大湾区高质量发展。
