2020 - 12 - 09
集团办公室广州开发区金融控股集团有限公司（简称“开发区金控”或“公司”）于2020年12月8日成功发行5亿美元债券，年期3年，发行利率2.60%，发行利率创近期全国同评级地方国企美元债券最低。本次发债是公司时隔一年再次利用境外渠道进行融资，吸引全球机构投资者的踊跃认购，在簿记高峰获得了超过25亿美元订单、认购倍数超过5倍，最终债券定价较初始价格指引大幅收窄45个基点，成功实现了超低发行利率、高认购规模、高超募倍数的建簿表现。
本次发债恰逢新冠疫情横扫全球、国际评级机构对国内多个行业和企业做出调整的变动之际，为配合本次美元债券发行，开发区金控积极与各家国际评级机构进行了有效且深入的沟通，凭借着多年来的高质量发展，国际二大评级机构穆迪和惠誉分别给予开发区金控的主体和债项评级均维持了双高投资级评级结果：穆迪（Baa1）、惠誉（BBB+），评级展望均为稳定。截至目前开发区金控仍是国内第一家且唯一一家获评穆迪“Baa1”评级的区属企业、是国内219个国家级经开区中第一家获评惠誉“BBB+”评级的区属国企。
整个交易获得来自中国大陆、香港、新加坡、台湾及欧洲等多地接近90家机构关注。本次债券投资者群体多元化，包括国际知名资产管理公司、基金公司、银行、保险公司等优质投资人均参与本次认购，如宏利资管（Manulife AM）、摩根私银（J.P. Morgan PB）、施罗德投资集团（Schroder Investment Management）、瑞信资管（Credit Suisse Asset Management）、花旗银行（Citibank PB）等，本次境外发债圆满落幕。
本次美元债发行，公司创新性地选择在香港联交所与澳门交易所（MOX）同步挂牌上市，是广州市内第一家实现“香港 + 澳门”双地上市的美元债券发行的企业，充分彰显了公司积极响应国家政策号召，争当推动澳门金融中心建设排头兵的责任担当，开启了公司助力大湾区高质量发展的新篇章。
