粤开资本迁址落户广州,开发区再添金融新力量

2021 - 09 - 09 集团办公室

  日前,广州开发区再添金融新力量,粤开资本投资有限公司(以下简称“粤开资本”)于8月底在广州开发区市场监督管理局完成变更登记,并取得新的营业执照。意味着在继其母公司粤开证券股份有限公司(以下简称“粤开证券”)于2020年回归广州、成为开发区首家国资控股的全国性金融机构以来,粤开资本也正式迁址落户广州开发区,成为区内首家券商系私募基金管理人。


  公开资料显示,粤开资本成立于2016年,原为券商直投机构,2018年转型成为券商私募基金子公司,为粤开证券属下从事股权投资、私募基金管理业务的全资子公司。近年来,粤开资本经营业绩实现较快增长,净资产收益率显著提升,截至2021年上半年,已成立6只主动管理型基金,基金规模超过20亿元,未来一年管理规模有望突破50亿元。


  对于粤开证券、粤开资本的相继落户广州,广州开发区金融工作局党组书记、局长汤克明表示:这无论对企业自身还是开发区发展而言,都是一种双赢。一方面,广州开发区将从资源对接、政策扶持等多方面给予落户企业大力支持,让企业在开发区这片热土上,能充分分享到本区的产业优势、区位优势、生态优势以及改革红利;另一方面,粤开证券、粤开资本等优质机构入驻开发区,丰富了区内金融行业的市场主体,利好区内金融生态圈的完善,并与区内的众多中小科创企业形成协同发展效应,共同促进我区实体经济发展。


  广州开发区控股集团有限公司(以下简称“开发区控股”)党委书记、董事长,粤开证券董事长严亦斌表示:粤开证券与粤开资本,属于开发区控股旗下科技金融服务与科技战略投资版图的一块重要拼图。粤开资本落户广州开发区,将有助于加强集团与子公司之间的资源共享和业务协同,开发区控股将通过多方面的资源与业务支持,助推粤开资本快速发展、做大做强。 

 

为何选择广州开发区?

 

  作为首批国家级经济技术开发区之一,广州开发区是全国最具实力与活力的生态城区、创新热土,同时也是广州创投风投氛围最浓厚、资本市场最活跃的地区。

 

\

 

  从综合排名看,全国219家国家级经开区中,广州开发区综合考评高居第二,财税总收入、科技创新均排名第一;从营商环境看,广州开发区营商环境指数连续两年位列全国经开区第一;产业基础方面,广州开发区科创板上市企业数量占比全市83%,成为企业上市高地。凭着一马当先的发展成绩,广州开发区目前已成为广州实体经济发展的主战场、科技创新的主引擎、对外开放的示范窗口。


  据悉,在得知粤开资本有意迁入黄埔区后,广州黄埔区政府及金融局积极对接、全力争取,就落户事宜与开发区控股、粤开证券、粤开资本开展多次沟通洽谈。在区政府与金融局的支持推动下,粤开资本迁址项目自初步接洽,到办理迁址手续,到签署项目协议,再到完成工商变更,仅仅一个多月时间,如此高效率,充分体现了“广州开发区速度”。


  另外,从企业自身发展来看,其控股股东开发区控股既有的全链条科技金融服务、产业投资资源,将为粤开资本提供全方位的协同支持,成为其未来发展的重要优势之一。


  其中,在科技金融服务方面,开发区控股拥有证券、保险、投资基金、融资担保、小额贷款、融资租赁以及股权交易、知识产权交易、金融资产交易等多层次现代金融服务体系;在科技项目投资方面,开发区控股投资参股了一批世界顶尖重大产业项目,包括:与LG Display合作共同投资超800亿元打造广州“全球显示之都”、与百济神州、诺诚健华共建国际生物医药产业战略高地等;在科技价值园区方面,开发区控股旗下建设运营的园区物业约400万平米(含在建),包括:创新创意大厦、孵化器、加速器、总部经济区、知识城国际驱动创新中心等华南地区乃至全国规模最大的产业园区集群,入驻企业600多家,大部分为IAB、NEM等高新技术企业。


  开发区控股副总经理郭川舟表示:目前,开发区控股已深度布局新能源汽车、新一代信息技术、生物医药、高端显示等战略新兴产业,并且已投资布局了一大批优秀企业,参控股多家优质上市公司。此外,开发区控股管理的园区内有众多优质科创企业。开发区控股将通过导入资金、人才、项目、市场等资源,为粤开资本提供更多的股权投资业务发展机会。未来,开发区控股将更多依托粤开资本开展科技战略投资,以符合国家产业政策的高成长创新型企业为投资方向,为被投企业提供全生命周期与全方位的投后赋能,充分发挥金融“活水”功能,助推区内众多中小科创企业成长及上市。同时,粤开资本也将进一步提高公司团队行研能力与专业投资能力,拓展并购基金、母基金、S基金等基金产品类型,将基金投资阶段往VC阶段和一级半/并购阶段两头延伸。


  由上可见,无论是从政策条件、区位优势等外部因素,还是从发展战略、资源协同等内部因素考虑,对于粤开资本而言,迁址落户广州开发区,无疑是最优选择。 

 

资本活水,助力科创企业发展

 

  私募股权和创投基金,对于促进创新资本形成,支持科技创新和产业结构调整,助力提升直接融资比重都具有基础性、战略性的作用。据统计,超过八成的科创板上市公司都曾获得过私募股权和创投基金支持。

 

\

 

  近年来,粤开资本在新能源汽车产业链、新一代信息技术、高端装备等重点领域加大研究布局,深挖产业链,投资和储备了一批高速增长业绩优良的创新型企业。其中,粤开资本及其管理的基金所投项目深圳迅捷兴科技股份有限公司,已于2021年5月成功在科创板上市。


  此前,粤开资本已在开发区设立一支规模10亿元的专注于新能源产业链投资的专业化基金,目前正在与开发区控股旗下高新科控合作设立广州粤凯生物医药股权投资基金,基金规模10亿元,主要投资于生物医药领域。


  此外,麦肯锡一份投资规划分析报告也指出,粤开资本迁入广州开发区,有利于开发区控股投资板块“升级版‘超级风投’模式”定位的实现;有利于开发区控股打造“覆盖全生命周期、深耕行业专业化、精准投后增值赋能、撬动朋友圈生态和协同组织机制”五大核心竞争力;有利于开发区控股形成有梯度、有侧重、有协同、全链条的投资力量布局。

 

\

 

政企协同,共筑金融科技高地 

 

  “十四五”期间,根据规划,广州开发区将以资本市场为牵引,吸引创新资本集聚,引导金融资源向科技创新领域倾斜,推动金融产品和服务的模式创新,力争把开发区建设成为服务粤港澳大湾区具有国际影响力的“三中心一高地”——创新资本中心、科技金融创新中心、可持续金融中心和金融科技高地。


  基于此,广州开发区已先后出台“金融10条”、“绿色金融10条”、“风投10条”等政策,旨在集聚各类金融要素和资源,增强金融服务实体经济能力,打造地方绿色金融改革创新的“黄埔样板”。


  对于广州开发区而言,在其处于产业转型升级、新旧动能转换的关键阶段,引进粤开资本作为区内首家券商系私募基金管理人,可有效提升为区内企业提供资本服务的能力,为广州开发区打造新兴产业的战略高地提供助力。


  对于粤开资本而言,扎根广州开发区,在其发展历史上同样具有里程碑意义。这标志着粤开资本将基于新起点、新定位、新目标,充分依托粤港澳大湾区区位优势及控股股东资源优势,开启一段新的高速发展征程。


  事实上,早在粤开资本之前,其母公司粤开证券,便以其真实数据案例为粤开资本提供了一个通过政企合作实现双赢的良好参考范本。


  据悉,自回归广州、融入开发区以来,在优质营商环境以及多项政策赋能下的粤开证券,交出了一份亮眼成绩单。2020年,粤开证券实现营业收入9.49亿元,同比增长13.87%;实现净利润1.53亿元,同比增长33.35%;2020年,粤开证券分类评价为BBB级,较2019年的CCC级提升三级,为监管评级5年内最高评级。另外,粤开证券近期启动的新一轮大规模增资工作,也得到了广州开发区的有力支持。


  可以预见,迁入广州开发区后的粤开资本,无论是在服务区内既有中小科创企业、支持区域经济高质量发展方面,还是在通过示范引领,协助开发区做好后续的“筑巢引凤”、聚才引智等方面,都将发挥重要的作用。


  下一步,一方面广州开发区可以进一步加大对PE/VC等创投机构的政策扶持和培育力度,适时设立基金产业园聚集区,吸引全国优秀的私募股权和创投基金落户开发区;另一方面,广州开发区可借助PE/VC机构的产业资源和资本,引进更多高新技术企业落户开发区,形成产业聚集,助力区内企业高质量快速发展。


  这样一种双赢甚至多赢的合作发展新局面,相信是广州开发区所乐于看到的,同样地,在广州开发区政策有力支持下的粤开证券及粤开资本,其未来发展潜力不容小觑,后续发展值得期待。